Dobry CRM nie sprzedaje za handlowca. Sprawia jednak, że zespół wie, z kim się kontaktować, kiedy wykonać kolejny krok i na jakim etapie znajduje się każda szansa sprzedażowa. Bez jednego systemu informacje o klientach często trafiają do maili, notatek, kalendarzy i arkuszy. Problem pojawia się wtedy, gdy trzeba szybko odpowiedzieć na pytanie:
Co dzieje się z tym klientem?
Jeden klient, jedna historia
CRM może przechowywać dane kontaktowe, historię rozmów, spotkania, zadania, oferty oraz informacje o dotychczasowej współpracy.
Dzięki temu wiedza o kliencie nie pozostaje wyłącznie w głowie konkretnego handlowca.
Lejek sprzedażowy
Każda szansa może przechodzić przez określone etapy, np.:
nowy lead → kontakt → analiza potrzeb → oferta → negocjacje → sprzedaż.
Zespół widzi, ile spraw znajduje się na każdym etapie i które wymagają działania.
Zadania i przypomnienia
CRM może przypominać o telefonie, spotkaniu czy follow-upie.
Zmniejsza to ryzyko utraty potencjalnego klienta tylko dlatego, że ktoś zapomniał wrócić do rozmowy.
Automatyzacja sprzedaży
System może również automatycznie tworzyć zadania, przypisywać leady, zmieniać statusy czy przekazywać dane do innych części firmy.
Raportowanie
CRM pozwala analizować między innymi źródła leadów, skuteczność handlowców, długość procesu sprzedaży i konwersję.
Dzięki temu sprzedaż staje się procesem, który można mierzyć i rozwijać, zamiast zbiorem informacji rozproszonych pomiędzy pracownikami.